第一步:建立 Account Group (客戶帳戶群組)
路徑:IMG → Logistics-General → Business Partner → Customers → Control → Define Account Groups and Field Selection for Customers
兩大核心功能:
- 決定該群組下的客戶可擁有哪些 Partner Function(合作夥伴功能,如售達方、帳單方、付款方、送貨方)。
- 定義客戶編號規則:Number Range 中 External 打勾 = 手動指定編號;不勾 = 系統自動編號。
第二步:建立 Partner Determination Procedure (夥伴確定程序)
路徑:IMG → Sales and Distribution → Basic Functions → Partner Determination → Set up Partner Determination
- 新增 Procedure,雙擊 Partner Functions in Procedure 加入常用四項:
SP(售達方)、BP(帳單方)、PY(付款方)、SH(送貨方)。
- 雙擊 Partner Determination Procedure Assignment,將 Procedure 指派給第一步建立的 Account Group。
Partner Function 定義:代表業務交易中夥伴的角色(如 Sold-to Party、Ship-to Party 等)。
第三步:為 Account Group 定義 Screen Layout (畫面配置)
未設定時,用 XD01/VD01 建立客戶只會出現 Address 分頁。需定義畫面配置才能顯示 General Data、Company Code Data、Sales Area Data 等分頁。
關鍵提醒
- Account Group 的 Number Range 設定直接影響客戶編號來源。
- Partner Determination Procedure 必須 Assign 給 Account Group 才生效。
- Screen Layout 決定建立/變更客戶時可見的欄位與分頁。