以 DB2 Everyplace 建置行動 CRM 解決方案：架構、同步與資料安全實作

產品架構：三層式行動數據同步中介軟體

DB2 Everyplace (DB2e) 面向 PDA、智慧型手機等行動裝置，由三大組件構成：

• 行動資料庫 (DB2e Database)：嵌入式輕量資料庫，管理裝置端資料。
• 同步用戶端 (DB2e Sync Client)：處理裝置端與同步伺服器雙向同步。
• 同步伺服器 (Sync Server)：中介層，管理後端企業資料庫（DB2、Oracle、SQL Server、Informix）與多裝置行動資料庫的雙向同步，支援衝突偵測與解決。

行動 CRM 體系架構

銷售人員透過行動裝置即時存取客戶深度資料（基本資料、合約、投訴、行程、商機），管理層快速收集一線回報數據並反饋匯總分析，雙向即時溝通大幅提升團隊協作效率。方案特色：僅耦合後端 CRM 資料庫，對既有系統改動極小，快速賦能行動化。

同步伺服器端資料模型與訂閱配置

核心資料表

同步物件階層（XML 腳本配置）

採 dsyadminxml.bat 部署 XML 腳本（CRM.XML），定義六大同步物件：

1. AddJdbcMaster：源資料庫連線（CRM_DB）
2. AddJdbcMirror：鏡像資料庫連線（CRM_DB_M，減輕源庫負載）
3. AddJdbcSubscription (CRM_SUB)：訂閱三張業務表，配置欄位對應、主鍵、同步方向
4. AddSubscriptionSet (CRM_SUBSET)：將訂閱組織為集合
5. AddGroup (CRM_GROUP)：定義同步特徵與變數（如 :REP）
6. AddUser (REP001/REP002)：對應業務人員 John/David，指派群組與密碼

資料過濾：保障客戶資料隱私

業務需求：代表僅能存取自有客戶資料。DB2e 提供 水平過濾（行級），配合變數機制實現：

1. 識別用戶唯一鍵：CLIENTREP.RepID（REP001/REP002）
2. 群組層定義變數 :REP 預設 'REP001'
3. 用戶層覆寫變數值：REP001→'REP001', REP002→'REP002'
4. 訂閱層配置 WhereClauseMirrorToMobile：
   • CLIENTREP、RELATIONSHIP：REPID = :REP
   • CLIENT（無 RepID）：CLIENTID IN (SELECT CLIENTID FROM CRM.RELATIONSHIP WHERE REPID = :REP)

同步時伺服器依會話變數值動態過濾，確保裝置端僅含授權資料。

行動端部署與驗證

裝置環境與安裝包

測試裝置：WinCE 5.0 / ARM。需安裝三個 CAB：

• sampwce502.armv4t.CAB（DB2e CLP 工具）
• db2ev502.armv4t.CAB（行動資料庫引擎）
• syncv502.armv4t.CAB（同步用戶端引擎）

同步設定與測試

模擬 John (REP001) 登入：設定 Sync Server URL、User/密碼、Target Path。同步成功後，以 DB2eCLP.exe 查詢 select * from client，僅回傳 Jane 一筆資料，驗證過濾生效。

鏡像資料庫與複寫機制

同步不直接存取源庫，而是透過鏡像庫（CRM_DB_M）緩衝。執行 dsyreplicate.bat CRM_DB_M 觸發源庫與鏡像庫雙向複寫（含衝突處理），再由裝置端同步鏡像庫資料，降低核心資料庫負載。

結語

DB2 Everyplace 以輕量嵌入式資料庫、彈性同步拓撲、強大資料過濾機制，為企業快速構建安全、高效的行動 CRM 提供了成熟技術棧。本文完整示範從後端建模、伺服器配置、隱私保護到裝置端部署驗證的全流程實作。